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日照置业:业绩相符预期 国际机构大行一致看好美的置业发展前景

04-18 财经

  4月14日,建银国际公布研报,称美的置业连续牢固坚实基本面,基于优越收益,给予公司“跑赢大市”评级,为行业首选。据了解,这已是美的置业公布2019年业绩后的第八份研报。

  两周时间,包罗花旗银行、摩根大通、中金、海通国际、建银国际等在内的多家国际机构、大行研报笼罩美的置业,基于对公司业绩显示的一定以及未来可连续增进潜能的认可,大行纷纷给予“买入”、“增持”、“优于大市”评级。

  机构大行一致认可 给予“买入”最高评级

  承袭稳健增进理念,2019年公司在业绩、股价、以及资本市场显示等多维度均取得了不错成就。业绩公布后,多家机构大行纷纷出具研报表达了对公司2019年业绩的认可以及未来生长前景的信心。


  花旗银行指出,停止2019年底,美的置业拥有约5260万平方米的土地储备,笼罩59个都会,有丰盛的土地储备支持未来稳健增进,同时新进入上海、杭州、天津和武汉等一二线都会,聚焦都会升级与区域深耕以提高土地储备质量。花旗银行以为美的置业2019财年业绩强劲,净欠债率连续降低,拥有清晰可见的增进路径,估值仍具有吸引力,维持“买入”评级,目标价33.60港元。

  摩根大通以为美的置业2019年毛利率保持在31.6%高位,略高于预期;股息派发率稳定在40%左右,2019年每股派息同比增进32%,同时欠债水平连续改善,摩根大通以为公司仍有可能通过努力扩充土地储备来实现高于平均的销售增进,给予增持评级,目标价为32港元。

  中金公司研报指出,美的置业2019业绩相符市场预期,在手土储资源足够且质量高,为公司能够天真调整都会布局和产品结构,从而捉住市场窗口并保障去化率。同时,稳健的融资能力为规模扩张提供支持,中金公司维持公司“跑赢行业”评级。

  海通国际以为,美的置业拥有融资优势,已往几年的乞贷总额加权平均现实利率相对较低,处于5.23- 5.91%之间,在2019年也处于5.87%的低水平。公司2019年底已售未结转金额达960亿元,将在未来两年计入营收,同时土地储备将支持4-6年销售增进。

  海通国际对公司未来的增进充满信心,其预计在2020至2021财年,公司房地产销售收入将达540亿元,总收入将达710亿元。基于上述判断,海通国际给予美的置业“买入”评级,目标价31.28港元。

  股票流动性改善 获南下资金青睐

  亮眼的业绩获得机构大行的一致认可,同时资本市场也对公司的生长表达充分一定。2018年上市以来,美的置业股价涨幅跑赢同期恒生指数。2019年整年股价涨幅约为59%,市值同比增进64%。

  2019年美的置业完成配股,同时被纳入港股通,获得南下资金踊跃买入,停止12月31日累计买入4.36亿港元。同时,在完成配股后,公司股票流动性连续改善。wind数据显示,2019年12月11日至31日时代,公司区间日均换手率快速增进至0.63%,同时区间日均成交量较配股前大涨7倍至752万股。

  2020年,美的置业再获资本市场认可,被纳入恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数、恒生大中型股动量偏向指数、恒生港股通非AH股公司指数、恒生大中型股动量50指数六大指数。加上去年8月获纳入恒生综合指数大中型成分股,已被纳入恒生7大指数。

  拥有强基本面支持,2020年公司连续对南下资金保持强吸引力,在2020年全球股市震荡中,南下资金对公司持股比例不降反升,持股比例占港股总股数从1.5%上升至现在超2.5%。格隆汇剖析指出,资金对美的置业越发青睐,美的置业逐渐成为具备发展潜力的价值股标的。


  

(责任编辑:徐帅 )

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